Smurfit Westrock conclui emissão de títulos verdes e arrecada US$ 850 milhões e € 1,2 bilhão
Recursos serão destinados ao resgate de notas seniores e ao financiamento de projetos sustentáveis, reforçando o compromisso da empresa com práticas ambientais responsáveis
A Smurfit Westrock, uma das maiores empresas globais de embalagens, anunciou a conclusão de sua primeira oferta de títulos verdes, arrecadando US$ 850 milhões e € 1,2 bilhão por meio de suas subsidiárias.
Os títulos denominados em dólares, totalizando US$ 850 milhões, foram emitidos pela Smurfit Westrock Financing DAC, com vencimento em 2035 e uma taxa de cupom de 5,418%. Já os títulos em euros, emitidos pela Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company, foram divididos em duas tranches de € 600 milhões cada, com vencimentos em 2032 e 2036 e taxas de cupom de 3,454% e 3,807%, respectivamente.
De acordo com a empresa, os recursos obtidos serão direcionados ao resgate antecipado de notas seniores existentes com vencimento previsto para 2026, com os pagamentos programados para os dias 2 e 6 de dezembro de 2024. O valor restante será destinado a outros fins corporativos, como o pagamento de dívidas. Além disso, a Smurfit Westrock planeja alocar um montante equivalente aos recursos captados para projetos sustentáveis, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu Green Finance Framework, que descreve critérios para Projetos Verdes Elegíveis.
A oferta despertou grande interesse no mercado financeiro. Segundo Emer Murnane, vice-presidente sênior de Tesouraria da Smurfit Westrock, “a demanda dos investidores foi expressiva, com os livros de ordens excedendo € 5,9 bilhões no mercado europeu e US$ 5,5 bilhões no mercado americano”.
Ken Bowles, vice-presidente executivo e CFO do grupo, destacou a relevância dos chamados investidores “dark green”, voltados para iniciativas alinhadas ao financiamento sustentável: “Esse nível de interesse reflete o alinhamento de nossa empresa com práticas de sustentabilidade e financiamento verde”, afirmou Bowles.
Tony Smurfit, presidente e CEO da empresa, atribuiu o sucesso da emissão à estratégia sustentável da Smurfit Westrock e ao trabalho da equipe envolvida.
Os títulos foram ofertados exclusivamente por meio de colocação privada, restrita a compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos e a investidores internacionais fora do território americano. A empresa reforçou que não houve oferta pública dos títulos.
