Mondi e DS Smith chegam a acordo de fusão

Os conselhos de administração da Mondi e da DS Smith, dois produtores de papel e embalagens sediados no Reino Unido, divulgaram ter chegado a um acordo de princípio para a Mondi adquirir a DS Smith. A potencial fusão envolve a combinação de duas empresas com ativos de produção na Europa, América do Norte e África do Sul.

O acordo cobre “os principais termos financeiros de uma possível oferta total de ações da Mondi pela DS Smith, segundo a qual a Mondi adquiriria todo o capital social emitido e a ser emitido da DS Smith”, de acordo com as empresas.

Num documento de seis páginas datado de 7 de março, as empresas afirmam que a conclusão da fusão está condicionada à aprovação regulamentar “e à conclusão da devida diligência confirmatória mútua para satisfação da Mondi e da DS Smith”.

Nesse sentido, a fusão faria com que os acionistas da Mondi detivessem 54% da empresa combinada, enquanto os acionistas da DS Smith deteriam os 46% restantes.

O acordo exige que o presidente do conselho da Mondi, Philip Yea, permaneça nessa posição; o CEO da Mondi, Andrew King, mantenha esse cargo; e Mike Powell, da Mondi, permaneça como diretor financeiro. Espera-se que três diretores não executivos da DS Smith se juntem a um conselho ampliado do Grupo Mondi.

 

Conforme o documento, “a combinação é uma excelente oportunidade para criar um líder pan-europeu da indústria em soluções de embalagens sustentáveis ​​à base de papel, com presença geográfica complementar, relações de liderança com os clientes, um forte balanço patrimonial e perfil de fluxo de caixa, e o potencial para fornecer benefícios substanciais aos respectivos acionistas, clientes, funcionários e partes interessadas relacionadas”.

A Mondi e a DS Smith listam entre os benefícios da fusão o aumento da exposição às tendências de crescimento estrutural em embalagens sustentáveis; uma presença geográfica altamente complementar criando um player líder em embalagens de papelão ondulado em toda a Europa; combinar os pontos fortes da Mondi e da DS Smith na cadeia de valor; uma rede de conversão líder de mercado e bem localizada; e uma produção de papelão reciclado estrategicamente localizada e integrada.

No que diz respeito à reciclagem de papel, o comunicado retrata a fusão como uma demonstração de “compromisso com a sustentabilidade nas embalagens com um portfólio complementar de produtos, unindo forças para liderar a mudança para uma economia mais circular e sustentável”.

Os dois conselhos de administração afirmam que a entidade resultante da fusão apresentaria “sinergias” de integração vertical e “posições e conhecimentos altamente complementares em papel para embalagens (containerboard), soluções de papelão ondulado e embalagens flexíveis, bem como benefícios esperados de economias de escala e eficiências em uma cadeia de suprimentos e administração combinadas”.

E concluem: “A Mondi e a DS Smith estão atualmente a realizar um exercício para validar a quantidade de sinergias que acreditam que surgirão da combinação e pretendem publicar a sua quantidade estimada de quaisquer sinergias juntamente com os relatórios exigidos [pelo Código da cidade de Londres em Aquisições e Fusões] no devido tempo”.

Para conferir o documento na íntegra, em inglês, clique aqui.