International Paper confirma interesse na combinação com a DS Smith

A International Paper, recentemente, emitiu uma nota sobre a possível oferta pela DS Smith, afirmando que “foram feitos progressos significativos na due diligence recíproca, facilitada pelo Conselho e pela Administração da DS Smith”.

A companhia ainda indicou que acredita que a combinação das empresas “fortalecerá significativamente o negócio combinado de embalagens e as ofertas aos clientes”. Nesse sentido, as embalagens representando 84% das vendas atuais da International Paper, dos quais aproximadamente US$ 1,5 bilhão são provenientes das vendas europeias.

“Reunir a International Paper com a DS Smith é o próximo passo lógico na estratégia da International Paper para criar valor através do fortalecimento dos nossos negócios de embalagens na América do Norte e na Europa”, afirmou Mark Sutton, presidente e CEO da International Paper.

 

“Acredito que a combinação da International Paper e da DS Smith criaria uma posição vencedora em embalagens renováveis e seria um forte catalisador para impulsionar o crescimento rentável e criar valor. Estou altamente comprometido em fornecer as sinergias esperadas associadas a esta oportunidade, bem como a outras iniciativas de melhoria de lucros em vigor em todo o Grupo Combinado”, completou Andy Silvernail, CEO eleito da companhia.

Dessa forma, o conselho da International Paper, apesar de continuar a considerar fusões e aquisições de forma disciplinada, acredita que a aquisição da DS Smith está alinhada com a estratégia da empresa para melhorar o seu negócio de embalagens corrugadas na Europa e criaria valor significativo tanto para a DS Smith como para os acionistas da International Paper.

SINERGIAS ESPERADAS

Os diretores da International Paper, juntamente com seu consultor externo, revisaram e analisaram as potenciais sinergias da combinação com a DS Smith, indicando cerca de US$ 514 milhões em sinergias de caixa antes de impostos numa base anual, até o final do quarto ano após a possível combinação. A companhia ainda prevê que os custos totais para alcançar as sinergias previstas seriam de aproximadamente US$ 370 milhões de dólares

O anúncio foi feito pela International Paper sem o acordo ou aprovação prévia da DS Smith e não representa uma oferta oficial.

Para conferir os detalhes emitidos pela International Paper sobre a possível combinação com a DS Smith, clique aqui.